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鋰價延續上漲態勢，行業逐步回暖！融捷股份、盛新鋰能雙雙漲停

2023-06-03 04:21:44 來源：覽富財經

6月2日，能源金屬板塊上午震蕩拉升。收盤后，融捷股份（002192.SZ）和盛新鋰能（002240.SZ）雙雙漲停，天華新能（300390.SZ）漲8.69%，華友鈷業（603799.SH）漲6.18%，天齊鋰業（002466.SZ）漲5.49%。

鋰電行業逐步回暖

(資料圖片僅供參考)

4月底以來，鋰電池上游碳酸鋰的價格持續反彈。根據上海鋼聯6月2日發布的最新數據顯示，電池級碳酸鋰等鋰電材料的報價依然保持上漲勢頭。其中，電池級碳酸鋰當日上漲2000元/噸，均價報30.65萬元/噸；工業級碳酸鋰當日上漲3000元/噸，均價報28.8萬元/噸。

需要說明的是，自去年年底漲至每噸近60萬元的高位后，碳酸鋰的價格就開啟了下跌之路。在4個多月的時間里，價格下跌了約66%，最低達到每噸18萬元左右。不過隨后，碳酸鋰的價格終于在4月底開始止跌，并開始出現明顯的反彈走勢。

業內人士分析稱，由于供需趨緊，碳酸鋰的產能利用率普遍較高，帶動碳酸鋰的價格上漲。上海車展以及“五一”小長假在一定程度上提升了消費者對新能源汽車及消費電子產品的信心和熱情，終端銷售有所回暖，需求增加的情況逐步向上傳導至電池、電池材料等多個領域，進而帶動上游的碳酸鋰需求和價格反彈。

乘聯會最新發布的數據顯示，預計5月狹義乘用車零售銷量173萬輛，同比增長27.7%，環比增長6.6%；其中，新能源車零售銷量預計58萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%，滲透率將達到33.5%。

招銀國際也在研究報告中指出，5月中國新能源乘用車的零售銷量有望持平或略低于此前預測的56萬臺，達到歷史上的第二高點。該機構認為，隨著越來越多的新車上市，新能源車的滲透率有望在今年剩余的幾個月逐步提升。

隨著新能源汽車傳統旺季來臨，以及碳酸鋰價格的企穩回升，鋰電產業鏈去庫存也將階段性完成，鋰電行業有望逐步回暖。可關注天齊鋰業、永興材料（002756.SZ）等公司。

擁有上游資源優勢的企業更加受益

與鋰價反彈不同的是，其他能源金屬的價格表現仍然較為低迷。

其中，鈷的價格出現小幅調整，預計短期將隨洛鉬庫存的釋放而繼續弱勢；受宏觀情緒影響，疊加電積鎳的產能持續釋放，鎳價也將繼續下跌；稀土方面，近期其價格繼續弱勢下行，主要是受到上半年配額增加，以及東南亞進口量增加的影響，同時稀土永磁的階段性需求偏弱，不過整體來看，稀土價格進一步下跌的空間有限，后續有望逐步走穩。

長江證券表示，未來三元鋰市場的競爭將會愈演愈烈，擁有上游資源優勢的企業有望搶占更高的市場份額。

在機會方面，該機構也給出了自己的建議。在稀土領域，可以關注中國稀土（000831.SZ）等公司；在材料領域，可以關注廈門鎢業（600549.SH）、金力永磁（300748.SZ）等；在鈷鎳領域，可以關注華友鈷業、偉明環保（603568.SH）等。

能源金屬板塊率先反彈

從盤面上看，新能源汽車相關板塊已調整至相對底部區域，需求的環比改善有望帶動板塊估值的修復。具體板塊的表現來看，以鋰為代表的能源金屬方向率先反彈。

5月15日，能源金屬板塊就大漲6.91%，隨后幾個交易日出現了小幅調整。6月2日，該板塊再度出現5.25%的漲幅。

拉長周期來看，能源金屬板塊自去年7月見頂以來，一直震蕩下行，中途雖有階段性的反彈，但最后都無功而返，依然沿著下降趨勢線向下調整。目前該板塊的調整幅度和時間已經比較充分，現在應屬在低位震蕩筑底的階段。

從資金面來看，多只個股近日獲得北向資金及融資的大幅加倉。截至6月1日，以近3日的數據進行統計，比亞迪（002594.SZ）、贛鋒鋰業（002460.SZ）、藍曉科技（300487.SZ）等股獲得北向資金增持超1億元。而在融資方面，同樣以近3日統計可知，天齊鋰業獲得凈買入近9700萬元，新化股份（603867.SH）和西藏珠峰（600338.SH）等股也獲得較大額度的資金流入。

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