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整體需求不振DDR4持續(xù)跌價(jià) 目前仍未有止跌趨勢(shì)

2022-04-15 13:31:18 來源：愛集微

眾所周知，DRAM 作為存儲(chǔ)器中的重要組成部分，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中也是具有舉足輕重的地位，不過，DRAM 價(jià)格自去年上半年持續(xù)上漲之后，在三季度見頂，隨后便陰跌不止，目前來看，仍未有止跌的趨勢(shì)。

有代理商告訴筆者，需求不振，加上蘋果、國(guó)內(nèi)手機(jī)廠都砍單，市場(chǎng)行情不太好，所以現(xiàn)貨價(jià)格一直在跌，現(xiàn)在已經(jīng)出現(xiàn)倒掛了。

整體需求不振，DDR4 持續(xù)跌價(jià)

資料顯示，存儲(chǔ)器市場(chǎng)主要包括 DRAM 和 Flash，兩者的銷售額合計(jì)占整個(gè)存儲(chǔ)市場(chǎng)的 98% 左右，半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu) IC Insights 此前預(yù)計(jì) 2021 年兩者銷售額占比將提升至 99%，整體出貨量占存儲(chǔ)器市場(chǎng)的 82%。

從兩者的占比來看，DRAM 為存儲(chǔ)市場(chǎng)中出貨量及銷售額最高的產(chǎn)品，根據(jù) IC Insights 統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)，2021 年全球 DRAM 市場(chǎng)規(guī)模為 941.9 億美元，年同比增長(zhǎng) 41.89%。

不過，兩者的價(jià)格表現(xiàn)卻背道而馳。此前，筆者在鎧俠和西部數(shù)據(jù)產(chǎn)線受到污染事件影響時(shí)了解到，污染導(dǎo)致前述兩家廠商減產(chǎn)，以至于 NAND Flash 漲價(jià)至少持續(xù)三個(gè)月。

同為存儲(chǔ)器的一部分，雖然市場(chǎng) DRAM 市場(chǎng)規(guī)模在持續(xù)增長(zhǎng)，但是價(jià)格在 2021 年卻遭遇過山車，近段時(shí)間以來更是遭遇價(jià)格寒冬。

根據(jù)筆者了解，DRAM 價(jià)格在 2021 年年初便一路走高，前八個(gè)月飆升了 41%，從 1 月份的平均銷售價(jià)格(ASP)3.37 美元上漲至 8 月份的 4.77 美元。

但是，去年 9 月份見頂后便不斷下跌，整個(gè) 9 月 DRAM ASP 下滑 3% 至 4.62 美元，而 10 月份平均跌幅為 7%，11 月主流 8Gb 和 16Gb DDR4 芯片現(xiàn)貨價(jià)格下跌 0.7-1.5%。

Wind 數(shù)據(jù)顯示，截至 3 月 31 日，DDR4 8Gb 報(bào)價(jià) 3.75 美元，DDR4 16Gb 報(bào)價(jià) 7.29 美元，較之前價(jià)格再度走低。

究其緣由，大抵是市場(chǎng)需求冷淡，而供貨量又大于實(shí)際需求。有深圳地區(qū)的存儲(chǔ)芯片代理商向筆者透露，整體市場(chǎng)大環(huán)境不好，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)，國(guó)外還在打仗，市場(chǎng)需求很萎靡，蘋果和國(guó)內(nèi)手機(jī)廠陸陸續(xù)續(xù)都在砍單，再加上國(guó)內(nèi)廠商如合肥長(zhǎng)鑫慢慢起量，供給大于實(shí)際需求。現(xiàn)在就是慢慢跌，已經(jīng)有點(diǎn)倒掛了，做多虧多。

據(jù)《電子時(shí)報(bào)》報(bào)道，長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的 17nm 制程成品率初步達(dá)到 40%，預(yù)計(jì)將在 2022 年晚些時(shí)候逐步提高。據(jù)其計(jì)劃，將在 2022 年下半年將月產(chǎn)量提高到 6 萬至 8 萬片 12 英寸晶圓。

從需求端來看，據(jù) TrendForce 集邦咨詢預(yù)估，第二季整體 DRAM 均價(jià)跌幅約 0%-5%，由于買賣雙方庫(kù)存略偏高，再加上需求面如 PC、筆電、智能手機(jī)等受近期俄烏沖突和高通膨影響，進(jìn)而削弱消費(fèi)者購(gòu)買力道，目前僅 server 端為主要支撐存儲(chǔ)器需求來源，故整體第二季 DRAM 仍有供過于求情形。

從供給端來看，三星、SK 海力士都已逐步減產(chǎn) DDR3，其中，三星將從 2023 年起不再接受新的 DDR3 訂單，并將在 2023 年底之前完成所有訂單交付。臺(tái)系廠商諸如南亞科、華邦電子等將獲得轉(zhuǎn)移的訂單，在需求穩(wěn)健，韓系廠商減產(chǎn)的背景下，DDR3 第二季度的價(jià)格有望上漲，TrendForce 預(yù)計(jì) DDR3 第二季價(jià)格將上漲 3%-8%;DDR4 則仍維持跌勢(shì)。

DDR5 隆重登場(chǎng)，下半年正式商用

“DRAM 跌幅不會(huì)很多，也不會(huì)再持續(xù)很久了，跌幅其實(shí)是在預(yù)期之內(nèi)，而且現(xiàn)在市場(chǎng)上的 DRAM 價(jià)格統(tǒng)計(jì)不具有普遍性，因?yàn)?DRAM 現(xiàn)在正處于迭代期，DDR5 從去年四季度已經(jīng)開始大規(guī)模鋪貨了。”有基金研究員對(duì)筆者表示。

資料顯示，DDR5 首款產(chǎn)品由 SK 海力士于 2020 年 10 月發(fā)布，DDR5 內(nèi)存條產(chǎn)品于 2021 年 Q4 陸續(xù)上市。以嘉合勁威為列，該公司首款 RGBDDR5 游戲內(nèi)存條于去年 10 月底小規(guī)模量產(chǎn)，11 月份開始大規(guī)模供應(yīng)。

從歷史規(guī)律來看，每代 DDR 新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后都需要經(jīng)過 2 年左右的優(yōu)化，才能實(shí)現(xiàn)性能的較為全面的穩(wěn)定提升，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)上一代產(chǎn)品的市場(chǎng)替代。如根據(jù) IC Insights 的歷史數(shù)據(jù)顯示，DDR4 初代產(chǎn)品于 2014 年入市，直到 2016 年才實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)份額的大幅提升。

據(jù)此推算，雖然目前市場(chǎng)主流 DRAM 產(chǎn)品仍為 DDR4 系列，但是英特爾于去年 11 月正式推出 12 代 CPU，DDR5 已經(jīng)開始在民用領(lǐng)域有不少的出貨量，只是價(jià)格稍貴，而且商用還沒開始拉貨。

上述研究員則告訴筆者，現(xiàn)在 DDR5 主要應(yīng)用的領(lǐng)域還是手機(jī)和 PC，數(shù)據(jù)中心還沒開始大規(guī)模應(yīng)用。不過，商用的也很快了，英偉達(dá)今年下半年將正式推出 H100 顯卡;此外，Intel 服務(wù)器領(lǐng)域的 sapphire rapids 處理器也將在下半年推出，并支持 8 通道 DDR5 內(nèi)存。

據(jù)悉，英偉達(dá) H100 將采用全新“Hopper”架構(gòu)，而 Hopper 架構(gòu)只針對(duì)數(shù)據(jù)中心及商業(yè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)。也就是說，英偉達(dá) H100 的出貨，有望帶動(dòng) DDR5 在數(shù)據(jù)中心大規(guī)模應(yīng)用，而且，以目前全球數(shù)據(jù)中心的增速，DDR5 在商用領(lǐng)域或?qū)⒃谙掳肽曛罂焖僭鲩L(zhǎng)。

遙想 DDR4 問世之初，同樣是先在商用領(lǐng)域把價(jià)格打下來，工藝技術(shù)更加成熟后，再緊接著靠民用消費(fèi)電子領(lǐng)域拉高出貨量。

因此，雖然 DDR4 未來一段時(shí)間還將是主流產(chǎn)品，但是，目前 DRAM 已經(jīng)開啟更新?lián)Q代的周期，屬于 DDR5 的時(shí)代也已經(jīng)到來，三星、海力士及美光的產(chǎn)能擴(kuò)張也主要集中于 DDR5 新品。

行業(yè)分析師指出，根據(jù)前期 DDR3 及 DDR4 的周期性等規(guī)律來推測(cè)，DDR5 產(chǎn)品或?qū)?huì)為 DRAM 行業(yè)帶來 1 年左右的平均價(jià)格上行周期。

關(guān)鍵詞：需求不振持續(xù)跌價(jià) 半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈舉足輕重